Taille du marché des équipements forestiers, analyse des actions et de l'industrie, par type d'équipement (équipement d'abandon, équipement d'extraction, équipement de transformation sur place et autres (paillis, broyeurs de souche, etc.)), par type de vente (utilisé et nouveau), et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des équipements forestiers était évaluée à 10,93 milliards USD en 2024. Le marché devrait croître à partir de USD 11.32 milliards en 2025 à 14,85 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision.

La demande croissante de bioénergie est un moteur important pour le marché mondial, principalement en raison de l'augmentation du changement mondial vers les sources d'énergie renouvelables. La bioénergie fait référence à l'énergie dérivée de matériaux organiques tels que le bois, les déchets agricoles et d'autres biomasse. Les résidus de bois et de forêt sont souvent utilisés comme sources de bioénergie, y compris les biocarburants, le biogaz et les pastilles de bois, qui peuvent être brûlées pour produire de la chaleur ou converti en électricité.

Les gouvernements et les industries du monde entier se concentrent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion de sources d'énergie plus propres et plus durables. En conséquence, la bioénergie attire l'attention en raison de sa capacité à remplacer les combustibles fossiles dans plusieurs secteurs. Selon l'International Energy Agency (AIE), la bioénergie représente environ 55% de la consommation totale d'énergies renouvelables actuellement, le bois étant la source dominante. Cette demande de bioénergie augmente la nécessité de l'équipement forestier pour récolter efficacement, traiter et transporter la biomasse.

Les principaux acteurs du marché incluent Deere & Company, Komatsu Ltd., Caterpillar Inc., Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. et Ponsse Oyj. Les principaux acteurs du marché collaborent souvent avec les utilisateurs finaux pour développer des équipements forestiers avancés.

Le marché mondial des biocarburants, un élément clé de la bioénergie, devrait augmenter considérablement. Le secteur des biocarburants utilise des équipements forestiers pour récolter le bois et d'autres ressources de biomasse. Selon Fortune Business Insights, le monde Marché des biocarburants liquides devrait atteindre 316,71 milliards USD d'ici 2032, augmentant à un TCAC de 8,9% par rapport à 2024. Comme de plus en plus de pays adoptent des biocarburants dans les transports et autres secteurs, la nécessité de machines forestières spécialisées (par exemple, des chutes de bois, des récolteurs de biomasse et des équipements de pellet de bois) augmentation, conduite du marché pour l'équipement forestier.

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché. Au cours des premiers mois de la pandémie, il y a eu une perturbation importante dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, entraînant des pénuries de composants. La baisse de la récolte en bois et du ralentissement des logements et de la construction a encore réduit la demande d'équipements forestiers.

Impact de la durabilité sur le marché

Accent croissant sur les pratiques forestières durables pour stimuler la croissance du marché

La durabilité devient un facteur central pour façonner le marché mondial des équipements forestiers. L'accent croissant sur la conservation de l'environnement, la réduction de l'empreinte carbone et les pratiques forestières durables entraînent des changements importants dans la conception, la fabrication et l'utilisation des équipements.

La sensibilisation croissante à l’impact de la déforestation sur le changement climatique et la biodiversité a conduit les gouvernements, les organisations environnementales et les consommateurs à défendre la foresterie durable. En conséquence, les entreprises de l'industrie forestière adoptent des méthodes de journalisation durables, qui nécessitent un équipement avancé capable de minimiser l'impact environnemental.

Les fabricants d'équipements forestiers répondent en concevant des machines qui soutiennent l'exploitation forestière sélective et la perturbation réduite du sol. Par exemple, les récolteurs et transitaires à faible impact avec des systèmes de contrôle de traction avancé minimisent le compactage du sol, en préservant l'écosystème forestier.

Les réglementations environnementales dans de nombreux pays poussent les fabricants à produire des machines forestières respectueuses de l'environnement. Les machines propulsées par des moteurs électriques ou hybrides gagnent du terrain car elles réduisent les émissions de carbone par rapport aux équipements traditionnels alimentés par diesel. De plus, des conceptions légères utilisant des matériaux durables sont en cours d'adoption pour réduire la consommation de carburant et améliorer l'efficacité.

Des programmes tels que le Forest Stewardship Council (FSC) et le programme pour l'approbation de la certification forestière (PEFC) prennent de l'ampleur. Ces certifications exigent que les entreprises forestières adoptent des pratiques de récolte durables. Par conséquent, il existe une demande croissante de machines forestières qui se conforment aux exigences de certification, telles que des machines qui soutiennent l'exploitation forestière sélective et mesure la densité des arbres.

Dynamique du marché

Tendances du marché des équipements forestiers

Adoption croissante de l'automatisation et des technologies intelligentes dans les opérations forestières pour augmenter la croissance du marché

L'une des tendances éminentes du marché mondial des équipements forestiers est l'adoption croissante des technologies d'automatisation et intelligentes. Avec les progrès technologiques, les opérations forestières incorporent de plus en plus des systèmes automatisés et des solutions numériques pour améliorer l'efficacité, la précision et la sécurité.

Les fabricants d'équipements développent des machines intégrées à la technologie GPS, à la télédétection et à la télématique pour fournir des données en temps réel sur les opérations. Ces technologies permettent aux opérateurs de surveiller les performances de la machine, d'optimiser les itinéraires et de suivre les rendements en bois, de réduire les temps d'arrêt et la consommation de carburant. Par exemple, les récolteurs automatisés équipés de commandes à base de capteurs peuvent améliorer la précision de la coupe et minimiser le gaspillage en bois.

Vous trouverez ci-dessous certaines des initiatives de l'entreprise à l'origine de cette tendance:

John Deere: La société propose des machines forestières équipées de cartes Timbermatic et de logiciels TimberManager, permettant le suivi en temps réel des opérations. Ces systèmes améliorent la productivité en cartographiant et en optimisant les voies de récolte et de transfert.

Komatsu: Komatsu a développé son «Système de contrôle de la machine forestière de Komatsu», intégrant le GPS et la télématique pour assurer une coupe précise du bois tout en permettant une surveillance à distance pour l'entretien prédictif.

Ponsse: Le système de contrôle OPTI 5G de Ponsse combine l'automatisation avec l'analyse des données, permettant aux opérateurs de surveiller la densité des forêts et les classifications de journaux en temps réel, assurant des opérations efficaces et durables.

Moteurs du marché

La demande croissante de produits de bois et de bois entraîne une adoption de machines forestières

La demande croissante de produits en bois et en bois est l'un des moteurs les plus importants du marché mondial des machines forestières. Le bois sert de matière première critique dans plusieurs industries, notamment la construction, les meubles, le papier et conditionnement . La population mondiale en expansion, l'urbanisation rapide et l'augmentation du développement des infrastructures renforcent la demande de produits en bois, en particulier dans les économies émergentes. Un rapport de la Banque mondiale souligne que la demande mondiale de bois devrait quadrupler d'ici 2050, tirée par la croissance économique et la nécessité de matériaux durables dans les secteurs de la construction et de l'énergie.

Dans le secteur de la construction, le bois est largement utilisé à des fins structurelles, le revêtement de sol et la décoration intérieure. Sa nature durable et son attrait écologique ont encore accru sa popularité en tant qu'alternative au béton et à l'acier. De même, l'industrie du mobilier s'appuie fortement sur le bois transformé en raison de sa valeur esthétique, de sa durabilité et de sa polyvalence, ce qui stimule une demande constante de bois de qualité.

De plus, l'industrie du papier et de la pulpe continue de prospérer en raison de la croissance des besoins d'emballage tirés par l'expansion du commerce électronique et la transition vers les matériaux recyclables. En outre, la hausse de l'intérêt pour les sources d'énergie renouvelables a conduit à une utilisation accrue des pastilles de bois et à la biomasse pour la production d'énergie, en amplifiant davantage le besoin de bois.

Pour répondre à cette demande croissante, les opérations forestières augmentent, créant un besoin de machines forestières efficaces et à grande capacité. Les machines modernes telles que les récolteuses, les skidders et les transitaires permettent aux entreprises forestières d'optimiser leur productivité, de réduire la dépendance du travail et d'assurer des pratiques de récolte durables. Cette tendance devrait continuer à stimuler la croissance du marché des équipements forestiers.        

Contraintes de marché

Préoccupations de déforestation pour limiter la croissance du marché

Les problèmes de déforestation sont un facteur d'interdiction significatif pour le marché. La sensibilisation à l'environnement croissant et les efforts mondiaux pour lutter contre le changement climatique ont mis fortement les effets néfastes de la déforestation. Les activités de journalisation à grande échelle, tirées de la demande de produits en bois et en bois, contribuent à la destruction de l'habitat, à la perte de biodiversité et à l'augmentation des émissions de carbone. Cela a incité les gouvernements, les organisations environnementales et les communautés à mettre en œuvre des réglementations plus strictes et des mesures de conservation visant à protéger les forêts.

Des accords internationaux tels que l'accord de Paris et des initiatives tels que les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) préconisent de réduire la déforestation et de promouvoir le boisement. En réponse, de nombreux pays ont imposé des restrictions forestières, protégé des zones boisées et adopté des politiques pour limiter la déforestation. Ces mesures réduisent la portée des opérations forestières, ce qui a un impact direct sur la demande de machines forestières.

De plus, la sensibilisation croissante aux consommateurs à l'impact environnemental de la déforestation a entraîné une demande accrue de produits en bois durable certifiés. Bien que cette tendance encourage les pratiques durables, elle implique souvent une réduction des volumes d'exploitation, contraignant davantage l'utilisation de machines forestières.

Alors que les entreprises et les gouvernements se déplacent vers le reboisement et la gestion des forêts durables, le marché des machines forestières traditionnelles fait face à des défis. Les entreprises opérant dans cet espace sont désormais sous pression pour innover et développer des équipements qui s'alignent sur les pratiques d'exploitation durable pour rester compétitives dans un marché de plus en plus respectueux de l'éco-conscience.

Opportunité de marché

Extension sur les marchés émergents pour créer des opportunités

Le marché est sur le point de bénéficier considérablement de l'expansion des marchés émergents. Les pays d'Asie-Pacifique, d'Amérique du Sud et d'Afrique connaissent une urbanisation rapide et un développement des infrastructures, conduisant à une demande accrue de bois et de produits à base de bois. Cette augmentation des activités de construction, associée aux industries croissantes de meubles et de papier dans ces régions, entraîne la nécessité de machines forestières efficaces et modernes.

Les marchés émergents tels que l'Inde, le Brésil, l'Indonésie et le Vietnam disposent de abondants ressources forestières, ce qui en fait des contributeurs clés à la production mondiale de bois. Les gouvernements de ces régions favorisent activement des pratiques forestières durables et investissent dans des projets d'infrastructure, soutenant davantage la croissance du secteur forestier. Par exemple, les programmes de reboisement et les incitations à l'exploitation forestière durable créent des opportunités pour les fabricants de machines forestières pour fournir des machines avancées adaptées aux besoins locaux.

De plus, à mesure que la mécanisation devient une priorité sur ces marchés, il y a un passage croissant des méthodes de journalisation manuelle traditionnelles aux équipements modernes à haute efficacité. Cette transition est alimentée par la sensibilisation croissante aux avantages des opérations mécanisées, telles que l'amélioration de la productivité, la réduction des coûts de main-d'œuvre et la sécurité accrue.

De plus, les accords et politiques commerciaux favorables encourageant l'exportation des produits du bois et du bois de ces régions augmentent également la demande de machines forestières. Les fabricants peuvent tirer parti de ces opportunités en offrant des machines rentables, durables et technologiquement avancées conçues pour relever les défis opérationnels uniques des marchés émergents.

La combinaison d'abondants ressources naturelles, de soutien gouvernemental et de positions de croissance industrielle émergeant les marchés comme moteurs clés pour l'expansion du marché des machines forestières.   

Analyse de segmentation

Par le type d'équipement Insights

Adoption croissante de l'équipement de l'abattage dans les opérations forestières commerciales à grande échelle pour alimenter la croissance du marché   

En fonction du type d'équipement, le marché est segmenté en équipement d'abattage, en extraction d'équipement, en équipement de traitement sur place et autres.

Le segment des équipements d'abattage devrait contenir la part de marché des équipements forestiers les plus élevés et enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, en raison de son utilisation accrue dans les opérations forestières à grande échelle et commerciales. L'équipement d'abattage est crucial pour couper et manipuler les arbres. De plus, la transformation du secteur forestier de la main-d'œuvre manuelle aux opérations mécanisées a considérablement augmenté la demande d'abandon de machines, ce qui améliore l'efficacité et diminue les besoins de main-d'œuvre.     

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Le segment des équipements d'extraction devrait montrer un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de produits de consommation en bois sur les marchés nationaux et internationaux.

Par des informations sur le type de vente

Accent croissant par les opérateurs forestiers sur le remplacement des machines vieillissantes pour stimuler l'adoption de nouvelles machines forestières

Sur la base du type de vente, le marché est divisé en utilisé et nouveau.

Le segment de l'équipement de nouveau foresterie devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la préférence des investissements à long terme des opérateurs forestiers, de la disponibilité du financement et des incitations gouvernementales pour de nouveaux équipements. Les machines de New Forestry représentent des équipements vendus directement auprès de fabricants ou de concessionnaires autorisés.  New Machinery offre les dernières technologies et le support de garantie. En outre, l'objectif changeant par les sociétés forestières sur le remplacement des machines forestières vieillissantes par des caractéristiques avancées et répondant aux normes environnementales et d'efficacité devrait augmenter encore la demande de machines forestières de nouvelles.       

Les machines forestières d'occasion sont une option viable pour les petits opérateurs forestiers avec des budgets limités, car ces machines sont relativement peu coûteuses par rapport aux nouvelles machines. Les machines forestières d'occasion ont besoin d'un investissement initial inférieur, ce qui en fait une option abordable sur les marchés émergents.

Perspectives régionales du marché des équipements forestiers

Le marché couvre cinq grandes régions, principalement l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud.

Amérique du Nord

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La région de l'Amérique du Nord a représenté la plus grande part de marché en 2024. Le marché de cette région devrait être motivé par la croissance de l'industrie de la construction, les programmes de reboisement, l'augmentation des exportations de produits de bois et de bois et la récupération de l'industrie de la pâte et du papier. De plus, l'expansion de la population et des zones urbaines devrait augmenter fortement la consommation de meubles, de papier et d'emballage. Ceci, à son tour, devrait augmenter la croissance du marché des machines forestières dans la région au cours de la période de prévision.

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Les États-Unis devraient montrer le taux de croissance le plus élevé en raison de la disponibilité des bois massifs

Aux États-Unis, le bois est l'un des matériaux dominants utilisés dans la construction de maisons neuves en raison de la disponibilité des bois massifs. De plus, les États-Unis utilisent plus de produits forestiers que tout autre pays du monde pour meubles , revêtements de sol et papier, ainsi que la construction. Ceci, à son tour, augmente la demande de machines forestières dans la région.

Les États-Unis devraient avoir la part de marché et le taux de croissance les plus élevés de la région. Le pays est le plus grand producteur et consommateur de bois, faisant du bois une industrie importante. Selon le département américain de l'Agriculture, le secteur des produits forestiers des États-Unis génère plus de 288 milliards de dollars par an, soit environ 4% du PIB de fabrication américaine total. 

Asie-Pacifique

Le marché de la région Asie-Pacifique est principalement motivé par des facteurs, tels que la construction croissante, les meubles et le secteur du papier dans des pays comme la Chine et l'Inde. De plus, des pays comme la Malaisie et l'Indonésie sont des pays principaux dans le monde entier. Cela crée une demande de machines forestières efficaces pour répondre à la demande mondiale.

La Chine domine le marché des équipements forestiers dans la région. Au cours de la dernière décennie, le secteur forestier en Chine a connu des changements importants. La couverture forestière et la densité ont augmenté de manière significative, entraînant une augmentation substantielle de la valeur de la production forestière. De plus, la Chine a développé un cadre industriel moderne pour la production et la distribution des produits forestiers, propulsés par la dynamique du marché et les forces institutionnelles.

Europe

Les principaux facteurs déterminants en Europe sont les progrès technologiques de la fabrication de machines forestières, de l'expansion des zones forestières et des pénuries de main-d'œuvre qualifiées.

En 2022, il a été estimé que l'Union européenne (UE) avait environ 160 millions d'hectares de forêts, qui représentaient 39% de sa superficie totale. Cela a marqué une augmentation notable de 5,5% depuis l'an 2000. Le stock total de bois dans l'UE a été enregistré à 28,6 milliards de m³, principalement apporté par l'Allemagne (13,2%), la Suède (12,6%) et la France (11,8%). La croissance des stocks de bois de 2000 à 2022 est en grande partie le résultat de l'expansion de la zone forestière par le biais d'efforts de refonte naturels. De plus, les pénuries de main-d'œuvre qualifiées dans l'UE ont conduit à une forte adoption d'équipements mécanisés pour maintenir la productivité et répondre à la demande.   

Moyen-Orient et Afrique

La croissance du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique est largement alimentée par l'urbanisation rapide, le développement des infrastructures et l'investissement dans des plantations commerciales. L'Afrique du Sud devrait avoir la part de marché la plus élevée et le taux de croissance de la région. La foresterie commerciale représente une composante importante de l'économie sud-africaine, et les gestionnaires forestiers sont nécessaires pour maintenir la productivité forestière.

Les producteurs de bois d'Afrique du Sud comprennent de grands producteurs, comme le gouvernement, environ 1 300 producteurs de bois commerciaux à échelle moyenne et plus de 25 000 producteurs de bois à petite échelle.

La croissance du CCG est limitée en raison des forêts naturelles restreintes et une forte dépendance au bois importé. Les températures extrêmes restreignent les opérations forestières traditionnelles dans le CCG, limitant la demande d'équipement.

Amérique du Sud

La croissance dans la région sud-américaine est principalement attribuée à l'exportation croissante des produits du bois et du bois, du nombre croissant de zones de plantation et du développement économique de la région.   

Le Brésil devrait dominer la région avec la part de marché et le taux de croissance les plus élevés. Les zones boisées du Brésil représentent environ 58,5% de son terrain total, couvrant environ 497 962 509 hectares. En 2021, le Brésil a produit 8,2 millions de mètres cubes de produits en bois. Depuis 2015, la nation a augmenté sa présence sur le marché mondial, exportant plus de 3,2 millions de mètres cubes de lumbers en 2021. Au cours des dix dernières années, les exportations ont montré une croissance positive, reflétant une augmentation des volumes expédiés. Par conséquent, les machines forestières sont cruciales pour l'avancement économique et social de diverses régions du pays. 

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se sont concentrés sur le renforcement de leur position sur le marché avec des développements continus

Les principaux acteurs, tels que Deere & Company, Komatsu Ltd., Caterpillar Inc., Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., et Ponsse Oyj, dominent le marché.

La domination de ces acteurs est en grande partie due à leur solide recherche et à leur développement (R&D), à leurs partenariats stratégiques et à leur expansion de leur réseau de concessionnaires, ce qui renforce leur présence sur les marchés émergents tout en conservant un soutien client solide dans le monde entier.

Les principaux acteurs se concentrent de plus en plus sur les fusions et acquisitions pour améliorer leur position dans des régions spécifiques, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. Par exemple,

• En juin 2022, Komatsu Ltd. a annoncé l'acquisition de Bracke Forest AB, une entreprise suédoise qui fabrique et vend des attachements pour la silviculture. Grâce à cette acquisition, Komatsu prévoyait d'inclure les technologies de Bracke dans le champ de plantation pour accélérer la mécanisation forestière dans tous les processus autres que le transfert et la récolte. 

Acteurs majeurs du marché mondial des équipements forestiers

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Liste des principales sociétés étudiées

• Caterpillar Inc. (États-Unis)


• Deere & Company (NOUS.)


• Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (Japon)


• Groupe Husqvarna (Suède)


• J.C. Bamford Excavators Limited (Royaume-Uni)


• Komatsu Ltd. (Japon)


• Ponsse Oyj (Finlande)


• Stihl Holding Ag & Co. KG (Allemagne)


• Tigercat International Inc. (Canada)


• Yantai Lansu Co., Ltd. (Chine)


• Waratah (Canada)


• Rottne Industri (Suède)


• Logset Oy (Finlande)


• Vermeer Corporation (États-Unis)


• Morooka Co., Ltd. (Japon)


• Maruyama Mfg. Co., Inc. (Japon)

Développements clés de l'industrie

• Janvier 2025: Caterpillar a dévoilé cinq modèles de nouvelle génération de Chargeurs de skid-steer (SSL) et les chargeurs de piste compacts (CTL) visant à améliorer la puissance, les performances et le confort de l'opérateur. Les nouveaux modèles comprennent les SSL CAT 250, 260 et 270 et les CTL CAT 275 et 285, qui présentent des améliorations significatives de la puissance du moteur, de la hauteur de l'ascenseur et de la stabilité. La refonte intègre un placement de moteur plus faible pour une meilleure stabilité et répond aux normes d'émission du Brésil MAR-1. Le confort amélioré de l'opérateur est réalisé grâce à une plus grande intégration de cabine et de technologie de pointe, y compris des options hydrauliques à haut débit et des caractéristiques de visibilité améliorées. 


• Décembre 2024: Tigercat a lancé le LX877 Feller Buncher, conçu pour une productivité améliorée dans la récolte en bois. Ce modèle présente une technologie avancée qui améliore l'efficacité opérationnelle et le confort des opérateurs. Sa conception robuste lui permet de se produire efficacement dans divers environnements forestiers, ce qui le rend adapté à des tâches d'exécution exigeantes.


• Décembre 2024: Tigercat a introduit la 120 aide à la treuil, visant à améliorer la productivité et la sécurité dans les opérations de journalisation des terrains escarpés. Ce système d'assistance au treuil améliore la stabilité et le contrôle tout en travaillant sur les pentes, permettant aux opérateurs de s'attaquer aux environnements difficiles avec une plus grande confiance.


• Novembre 2024: John Deere a annoncé l'expansion de sa production d'équipements forestiers dans l'installation de produits spécialisés à Langley, en Colombie-Britannique, qui devrait augmenter la fabrication de récolteurs et de buncheurs de Feller. La production des modèles de la série 900 débutera fin 2024, suivie des modèles de la série 800 au début du printemps 2025. Cette initiative vise à améliorer les services pour les clients nord-américains et mondiaux tout en créant de nouvelles opportunités d'emploi dans l'établissement, qui emploie actuellement environ 100 personnes.


• Novembre 2024: Tigercat a dévoilé la déchiqueteuse 6500, conçue pour des performances élevées dans les applications de déchiquetage en bois. Cette machine est conçue pour gérer efficacement de grands volumes de matériaux tout en garantissant la sécurité et la facilité d'utilisation des opérateurs. Sa construction robuste lui permet de résister aux conditions forestières rigoureuses.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des équipements forestiers offre des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance pour tous les segments possibles sur le marché. Il fournit également une analyse élaborative de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Le rapport propose des informations clés, telles que la mise en œuvre de l'automatisation dans des segments de marché spécifiques, des développements récents de l'industrie, tels que des partenariats, des fusions, du financement, des acquisitions, une analyse SWOT consolidée des acteurs clés, des stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, des indicateurs macro et micro-économiques et des tendances industrielles majeures. Cette analyse détaillée offre une vue complète du marché et de son potentiel de croissance et de développement.

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